Notizen
Notizen Übersicht
Im Menüpunkt „Notizen“ haben Sie die Möglichkeit, wichtige Informationen zu Ihren Kunden oder Immobilien zu hinterlegen. Diese Funktion erleichtert die Verwaltung relevanter Details, Erinnerungen und individueller Absprachen, die direkt im System gespeichert und jederzeit abgerufen werden können. Dadurch behalten Sie stets den Überblick über laufende Vorgänge und offene To-Dos.
Wenn Sie auf eine gespeicherte Notiz klicken, öffnet sich automatisch der dazugehörige Kalendereintrag, der durch das Hinzufügen der Notiz entstanden ist. Diese Verknüpfung sorgt dafür, dass Termine, Fristen und wichtige Erinnerungen nicht übersehen werden und direkt mit der entsprechenden Notiz verknüpft sind.
Durch diese Funktion wird eine effiziente Organisation ermöglicht, sodass Sie sich jederzeit optimal auf Kundentermine, Besichtigungen oder geplante Maßnahmen vorbereiten können.
Kalendereintrag, Kontakt, Immobilie, Notiz
Nachdem Sie auf „Hinzufügen“ geklickt haben, werden Sie direkt zur Bearbeitung der jeweiligen Notiz weitergeleitet.
In dieser Ansicht sehen Sie die zugehörige Immobilie, um die es geht, und können im darunterliegenden Textfeld eine ausführliche Notiz verfassen. Dies ermöglicht eine detaillierte Dokumentation von Gesprächen, Absprachen oder wichtigen Informationen zur Immobilie oder zum Kunden.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Datum und Uhrzeit der Notiz individuell festzulegen. Um die Eingabe so einfach wie möglich zu gestalten, können Sie durch einen Klick auf die Kalender- und Uhrzeit-Symbole in den Textfeldern die gewünschten Zeiten präzise und übersichtlich anpassen. Diese Funktion erleichtert die Planung und stellt sicher, dass alle wichtigen Termine und Fristen zuverlässig erfasst werden.
Datum & Uhrzeit, E-Mail an den Kontakt
Auf der Bearbeitungsseite der Notiz können Sie festlegen, dass automatisch eine E-Mail an den hinterlegten Kontakt gesendet wird. Diese Funktion ist besonders praktisch, wenn Kunden oder Interessenten über aktualisierte Informationen, Terminänderungen oder wichtige Mitteilungen direkt per E-Mail benachrichtigt werden sollen, ohne dies manuell erledigen zu müssen.
Zusätzlich stehen Ihnen umfangreiche E-Mail-Einstellungen zur Verfügung, mit denen Sie den Versandprozess individuell anpassen können. Dazu gehört die Auswahl von E-Mail-Templates, um Nachrichten professionell und einheitlich zu gestalten. Darüber hinaus können Sie weitere Optionen konfigurieren, die den E-Mail-Versand exakt an Ihre Anforderungen anpassen.
Durch diese flexiblen Einstellungsmöglichkeiten wird sichergestellt, dass Ihre Kommunikation mit Kunden effizient und strukturiert bleibt, während der gesamte Prozess automatisiert und zeitsparend erfolgt.