Unter „Interesse und Verwaltung“ kann festgelegt werden, welcher Kunde an welchem Projekt Interesse zeigt.
Zudem haben Sie die Möglichkeit, den Eigentümer sowie den Verwalter hinzuzufügen und zu bearbeiten.
Kontakte
Kunde
Im Bereich „Kontakte“ haben Sie die Möglichkeit, neue Kontakte anzulegen, um effizienter mit ihnen zu interagieren und die Kundendaten übersichtlich zu verwalten.
Während der Kontakterstellung stehen Ihnen verschiedene Felder zur Verfügung, darunter „Kontaktart“, „Geschlecht“, „Titel“, „Vorname“, „Zweitname“ und „Nachname“. Für die Felder „Kontaktart“, „Geschlecht“ und „Titel“ können Sie aus verschiedenen Optionen wählen, die über ein Dropdown-Menü angezeigt werden.
Zusätzlich wird Ihnen eine Übersicht der noch ausstehenden Schritte angezeigt, die vor Abschluss der Kontakterstellung erforderlich sind. Durch einen Klick auf „Nächster Schritt“ gelangen Sie zum Abschnitt „Anschrift“.
Anschrift
Nachdem Sie auf „Nächster Schritt“ geklickt haben, gelangen Sie zur Anschriftseingabe. Die verbleibenden Schritte werden über die ausgegrauten Punkte oberhalb der Eingabefelder angezeigt.
In diesem Schritt können Sie Angaben wie Straße, PLZ usw. eingeben. Wenn Sie zum vorherigen Schritt zurückkehren möchten, können Sie dies jederzeit tun, indem Sie auf den Button „Vorheriger Schritt“ klicken.
Mit einem Klick auf „Nächster Schritt“ geht es weiter.
Kontakt
Nach den Anschriftseinstellungen gelangen Sie zu den Kontaktinformationen, wie z.B. der E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.
Durch das Aktivieren des Buttons unter „Kontaktaufnahme“ erlauben Sie es beispielsweise, direkt ein Exposé zu verschicken.
Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, können Sie die Informationen mit einem Klick auf „Speichern“ sichern.
Persönliches
Nachdem Sie alle Eingaben abgeschlossen haben, öffnet sich die Detailansicht des Kontaktes. Hier können Sie jederzeit alle Angaben überarbeiten.
Oben rechts haben Sie die Möglichkeit, den bestehenden Kontakt zu löschen oder Ihre Änderungen zu speichern.
Links neben dem Avatar des Kunden wird der Button „AGB / Provision - Nicht bestätigt“ in rot hervorgehoben, um darauf hinzuweisen, dass diese Daten noch nicht bestätigt wurden.
Unter dem Menüpunkt „Persönliches“ finden sich ansonsten nur die Informationen, die Sie bereits bei der Erstellung des Kontaktes eingegeben haben.
Firma
Unter dem Menüpunkt „Firma“ tragen Sie alle relevanten Daten zur Arbeitsstelle des Kontaktes ein. Hier haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, die Position der Person im Unternehmen festzulegen oder berufliche Kontaktdaten zu hinterlegen.
Sonstiges
Unter „Sonstiges“ können Sie die Bankverbindung, die Ausweis-Art sowie Bemerkungen hinterlegen.
Dateien
Im Menüpunkt „Dateien“ haben Sie die Möglichkeit, Dateien hinzuzufügen. Sie können die Dateien entweder per Drag-and-Drop hinzufügen oder den Button „Durchsuchen“ verwenden, um lokale Dateien zu öffnen und einzubinden.
Nachdem Sie eine Datei hinzugefügt haben, wird diese darunter in einer Übersicht angezeigt. Mit einem Klick auf das Symbol neben dem Dateinamen können Sie die Datei löschen.
Notizen
Unter „Notizen“ finden Sie alle Ihre Kalendereinträge, die dem Kunden zugeordnet sind. Mit einem Klick auf „Hinzufügen“ können Sie einen neuen Eintrag erstellen.
Nachdem Sie auf „Hinzufügen“ geklickt haben, befinden Sie sich in einer Umgebung, in der Sie Datum, Uhrzeit und weitere Details eintragen können.
Termine
In der „Termine“-Übersicht finden Sie alle Termine, die Sie mit dem jeweiligen Kontakt eingetragen haben. Mit einem Klick auf das Stift-Symbol können Sie den Termin bearbeiten.
In der Kategorie „Kunde“ können Sie auf die Person klicken, um automatisch zum Menüpunkt „Persönliches“ weiterzuleiten.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich die Immobilie, um die es in diesem Termin geht, im Detail anzeigen zu lassen, indem Sie auf die Schaltfläche unter der Kategorie „Immobilie“ klicken.
Der Menüpunkt „Aufgaben“ bietet dieselben Funktionen wie die „Termine“-Übersicht. Sie können hier ebenfalls Termine und Aufgaben bearbeiten sowie relevante Details wie den Kontakt oder die Immobilie einsehen.
Suchaufträge
Im Bereich "Suchaufträge" können Sie solche erstellen und verchiedene Kriterien angeben um eine gute Immobilie für Ihren Kunden zu finden.
Sie können mehrere Suchkriterien hinzufügen und bestehende jederzeit löschen.
Unter „Verbundene Personen“ können Sie andere Kontakte mit dem aktuellen Kontakt in Beziehung setzen. Dies hilft Ihnen, den Überblick über z.B. die familiäre Situation Ihrer Kontakte zu behalten.
Sie können die Beziehung jederzeit anpassen. Dazu müssen Sie einfach auf den Avatar der betreffenden Person klicken.
Im Aktivitätsnachweis finden Sie eine detaillierte Übersicht aller Interaktionen, die über Immonaut mit dem jeweiligen Kontakt erfolgt sind.
Hier können Sie beispielsweise nachvollziehen, wann ein Exposé per E-Mail an den Kontakt gesendet wurde oder wann eine allgemeine E-Mail verschickt wurde.
Die Historie der Kontaktperson bietet eine vollständige Auflistung aller Interaktionen mit dem Kontakt.
So können Sie beispielsweise nachvollziehen, wann eine Adresse hinzugefügt oder bearbeitet wurde.
Kontakte
1. Übersicht
Sobald Sie auf den Menüpunkt „Kontakte“ klicken, wird Ihnen eine Übersicht Ihrer bestehenden Kontakte angezeigt.
Mit dem Button „Hinzufügen“ in der rechten oberen Ecke können Sie einen neuen Kontakt erstellen. Links daneben haben Sie die Möglichkeit, eine vCard anzulegen.
Darunter sind die Daten Ihrer Kontakte aufgelistet, die Sie mit einem Klick auf die kleinen Pfeile neben den Kategorien beliebig sortieren können. Das Stift-Symbol rechts neben dem Kontaktnamen führt Sie direkt zur Bearbeitung des Kontaktes.
Über der Kontaktübersicht befindet sich ein Suchfeld, mit dem Sie gezielt nach Kontakten suchen können.
Rechts daneben können Sie einstellen, welche Spalten angezeigt werden sollen und welche Sie ausblenden möchten.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Daten in verschiedenen Formaten wie XML, CSV oder TXT zu exportieren.
